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December 16, 2019

Category: expertise

Morgan & Morgan asesoró a Hidrotenencias, S.A., con respecto a la venta de su negocio de generación hidroeléctrica a EnfraGen Spain, S.A.

lunes, 16 July 2018 por webmaster

Morgan & Morgan actuó como asesor local panameño para los accionistas de Hidrotenencias, S.A., compañía dueña y que opera tres plantas hidroeléctricas en la provincia de Chiriquí, en relación con la venta de su participación accionaria en la compañía a EnfranGen Spain, S.A.

Esta transacción transfronteriza, que involucró a abogados de Panamá y los Estados Unidos de América, consistió en la venta del 100% de las acciones de Hidrotenencias, S.A., que a su vez es propietaria del 100% de las acciones de Las Perlas Sur, S.A., Las Perlas Norte, S.A. e Istmus Hydro Power Corp., sociedades con concesiones de generación hidroeléctrica en la República de Panamá.

El socio Francisco Arias, el asociado senior Roberto Vidal, y la asociada Cristina De Roux participaron en esta transacción.

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  • Publicado en Energy, 2018, Cristina De Roux, expertise, expertise-es, Roberto Vidal, Francisco Arias, Mergers & Acquisitios
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Morgan & Morgan representó a una organización local en un arbitraje interpuesto ante el Tribunal Arbitral del Deporte

miércoles, 30 May 2018 por webmaster

Morgan & Morgan representó a una organización local en la defensa de sus intereses frente a un arbitraje propuesto en su contra ante el Tribunal Arbitral del Deporte (Tribunal Arbitral Du Sport).

Las asociadas Mayte Sánchez y Analissa Carles participaron en este proceso de arbitraje.

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  • Publicado en 2017, Ana Carles, expertise, Litigation and Dispute Resolution, Mayte Sanchez
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Morgan & Morgan asesora a AES El Salvador en emisión de bonos por US $ 300 millones

jueves, 29 March 2018 por webmaster

El 14 de febrero de 2006 la compañía de energía eléctrica, AES, con cobertura mundial emitió US$300 millones en bonos en el mercado internacional, garantizados por cuatro empresas de distribución de electricidad que controla en El Salvador. Esta emisión fue la primera, por la empresa privada, con este tipo de garantía, originada en América Central. Fue también la inversión de bonos de calidad emitida por una empresa privada en América Central.

La emisión, colocada en los mercados internacionales bajo la Regulación 144A y la Regulación S, fue asegurada por Credit Suisse First Boston.

Para esta transacción Morgan & Morgan actuó como consejero del fiduciario y consejero panameño de AES El Salvador, confirmando así su presencia en transacciones regionales del más alto calibre. Los socios, Inocencio Galindo, Rómulo Roux y Raúl Castro, así como Ramón Varela, asociado, fueron participantes clave por parte de Morgan & Morgan.

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  • Publicado en Inocencio Galindo, Energy, expertise, Projects, Ramon Varela, Securities and Capital Markets, Raul Castro, Romulo Roux
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Morgan & Morgan asesoró a Banistmo Investment Corporation en relación al financiamiento de la primera terminal de gas natural licuado en Panamá

martes, 27 February 2018 por webmaster

Morgan & Morgan actuó como asesor legal de Banistmo Investment Corporation S.A. como titular de garantías locales de varios proyectos energéticos, siendo el más reciente Gas Natural Atlántico, S. de R.L. y Costa Norte LNG Terminal S. de R.L., ubicado en la provincia de Colón, República de Panamá.  El financiamiento de este proyecto es por aproximadamente US$600,000,000.00.

Esta es una transacción transfronteriza que involucró a abogados de Estados Unidos de América y Panamá.  La misma data del año 2016, sin embargo la firma continúa asesorando en cuestiones que surgen del financiamiento.

Kharla Aizpurúa Olmos, asociada senior, participó en esta transacción.

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  • Publicado en 2018, Energy, expertise, expertise-es, Kharla Aizpurua, Projects
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Morgan & Morgan asesoró a Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. en la estructuración de la emisión de bonos corporativos por una suma de hasta US$320,000,000 realizada por Alternegy, S.A.

miércoles, 21 February 2018 por webmaster

Morgan & Morgan asesoró a Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. en la estructuración de una emisión de bonos corporativos por una suma de hasta US$320,000,000 realizada por Alternegy, S.A. Los bonos fueron emitidos por Alternegy, y Banco General y Banistmo actuaron como co-estructuradores y suscriptores de los bonos. Los mismos se registraron ante la Superintendencia del Mercado de Capitales de Panamá y se listaron en la Bolsa de Valores de Panamá.

Los bonos tienen una vigencia de 10 años, los intereses se pagarán trimestralmente a una tasa variable (5.5% mínimo) y los pagos a capital se realizarán cada seis meses con un monto balloon pagadero en la fecha de vencimiento. Alternegy es una subsidiaria de Celsia, un grupo colombiano de compañías que se dedica a la generación de electricidad y opera dos plantas de generación hidroeléctrica en Panamá. El repago de los bonos está garantizado por fideicomisos de garantía constituidos bajo las leyes de Panamá y Costa Rica. Los fondos recibidos de la emisión de los bonos constituirán una nueva fuente de financiamiento para Alternegy y se usarán para cancelar un préstamo puente otorgado a una de sus filiales, el cual había sido obtenido para financiar la adquisición y operación de dos plantas hidroeléctricas de Alternegy en Panamá, a saber, Lorena y Prudencia; una planta hidroeléctrica de Bontex en Panamá, a saber, Gualaca; y una planta eólica de Planta Eólica Guanacaste, S.A. (PEG) en Costa Rica, a saber, Planta Eólica de Guanacaste.

Morgan & Morgan asesoró también a Banistmo Investment Corporation, S.A., en su calidad de i) fiduciario del fideicomiso de garantía panameño. Los activos de dicho fideicomiso incluyen, entre otros, los créditos generados por las plantas de energía que operan Alternegy y Bontex en Panamá,  una hipoteca sobre los bienes inmuebles de propiedad de Alternegy y Bontex en Panamá, una prenda sobre las acciones de Alternegy y Bontex que mantiene Celsia, derechos a recibir pagos bajo ciertas fianzas de garantía; y ii) beneficiario del fideicomiso de garantía costarricense, cuyo fiduciario es Banco Improsa, y cuyos activos incluyen, entre otros, los flujos que genera la planta de energía costarricense que opera PEG, bienes inmuebles de PEG y una garantía mobiliaria sobre las acciones de PEG que mantiene Celsia.

En la transacción, los abogados de Morgan & Morgan trabajaron con los ejecutivos de Banco General y el departamento de inversión bancaria de Banistmo en Panamá, y con ejecutivos de Banca de Inversión Bancolombia, S.A., compañía de inversión bancaria de Bancolombia en Colombia.

Los socios Ramón Varela y Ricardo Arias, los asociados senior Kharla Aizpurúa Olmos y Roberto Vidal, y las asociadas Ana Carolina Castillo y Cristina De Roux, participaron en esta transacción.

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  • Publicado en Cristina De Roux, Energy, 2017, Ana Castillo, expertise, Kharla Aizpurua, Roberto Vidal, Securities and Capital Markets, Ramon Varela, Ricardo Arias
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Morgan & Morgan asesoró a First Quantum Minerals Ltd. en la emisión de bonos senior por una suma de hasta US$1.85 billones

martes, 20 February 2018 por webmaster

Morgan & Morgan representó a First Quantum Minerals Ltd., en la oferta de bonos senior por un valor de US$850,000,000.00 a una tasa de interés de 6.500% con vencimiento a 2024 y US$1,000,000,000.00 a una tasa de interés de 6.875% con vencimiento a 2026.  La emisión se acordó de conformidad a los términos y sujeto a las condiciones establecidas en el memorando de oferta del 20 de febrero de 2018.

Los recursos de la emisión se utilizarán para reembolsar la facilidad crediticia renovable de la compañía con el fin de proporcionar suficiente liquidez para financiar la participación de la empresa en los gastos de capital restantes en el proyecto Cobre Panamá (la mayor inversión privada de la historia de Panamá-US$6.4 billones), para pagar su préstamo a plazo, para fines corporativos generales y para pagar otros gastos asociados con la emisión.

Inocencio Galindo, socio, y Aristides Anguizola, asociado, participaron en esta transacción.

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  • Publicado en expertise, 2018, Aristides Anguizola, expertise-es, Inocencio Galindo, Securities and Capital Markets, Mineria, Mining_es
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Morgan & Morgan asesoró a Grupo Eleta en la venta de una participación minoritaria en el proyecto Pearl Island al Grupo Grivalia

martes, 06 February 2018 por saul.aparicio

Morgan & Morgan actuó como asesor legal panameño del Grupo Eleta en la venta de una participación minoritaria en el proyecto Pearl Island al Grupo Grivalia, una empresa global de inversión inmobiliaria.

Isla Pedro González (Pearl Island) está localizado en el Archipiélago de Las Perlas en el Océano Pacífico.  El proyecto consiste en el desarrollo de aproximadamente 1,600 hectáreas de la isla, incluyendo un aeropuerto, varios hoteles, un centro comercial, varios puertos deportivos, entre otras amenidades.

Esta transacción transfronteriza involucró a Panamá, Inglaterra y Gales.

Roberto Vidal, asociado senior de Morgan & Morgan, participó en esta transacción.

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  • Publicado en 2017, expertise, expertise-es, Mergers & Acquisitios, Roberto Vidal
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Morgan & Morgan asesoró a MMG Bank Corporation en la estructuración de un programa de pagarés rotativos a corto plazo por un monto de hasta US$50 millones

miércoles, 31 January 2018 por saul.aparicio

Morgan & Morgan asesoró a MMG Bank Corporation en la estructuración de un programa de pagarés rotativos a corto plazo por US$50,000,000 de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI). Los pagarés a corto plazo se registraron en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

El emisor de los pagarés a corto plazo es CIFI y MMG Bank actuó como facilitador y fue contratado como coordinador y agente de pagos de los pagarés a corto plazo. Los pagarés a corto plazo se emitirán en diferentes series con vencimientos de no más de un año. CIFI es una institución financiera no bancaria que proporciona financiamiento para proyectos de infraestructura y energía en América Latina y el Caribe. Los accionistas de CIFI incluyen instituciones financieras multilaterales, bancos y fondos estatales de desarrollo. Los fondos recibidos de la emisión de pagarés a corto plazo constituirán una nueva fuente de financiamiento para CIFI y se utilizarán para otorgar nuevos préstamos para proyectos de infraestructura, financiar capital de trabajo y refinanciar la totalidad o parte de sus deudas.

En la transacción, los abogados de Morgan & Morgan trabajaron con los ejecutivos del Departamento de Banca de Inversión de MMG Bank en Panamá y con los miembros del Departamento de Finanzas de CIFI.

Los socios Inocencio Galindo y Ricardo Arias, y el asociado Pablo Epifanio, participaron en esta transacción.

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  • Publicado en 2018, expertise, Inocencio Galindo, Pablo Epifanio, Ricardo Arias
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Morgan & Morgan asesoró a MMG Bank Corporation en la estructuración de un programa de bonos corporativos rotativos por un monto de hasta US$100 millones

miércoles, 31 January 2018 por saul.aparicio

Morgan & Morgan asesoró a MMG Bank Corporation en la estructuración de un programa de bonos corporativos rotativos por US$100,000,000 de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. (CIFI). Los bonos fueron registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá.

El emisor de los bonos es CIFI y MMG Bank actuó como facilitador y fue contratado como coordinador y agente de pagos de los bonos. Los bonos se emitirán en diferentes series con vencimientos que van de uno a diez años y las tasas de interés pueden ser fijas o variables. CIFI es una institución financiera no bancaria que proporciona financiamiento para proyectos de infraestructura y energía en América Latina y el Caribe. Los accionistas de CIFI incluyen instituciones financieras multilaterales, bancos y fondos estatales de desarrollo. Los fondos recibidos de la emisión de los bonos constituirán una nueva fuente de financiamiento para CIFI y se utilizarán para otorgar nuevos préstamos para proyectos de infraestructura, financiar capital de trabajo y refinanciar la totalidad o parte de sus deudas.

En la transacción, los abogados de Morgan & Morgan trabajaron con los ejecutivos del Departamento de Banca de Inversión de MMG Bank en Panamá y con los miembros del Departamento de Finanzas de CIFI.

Los socios Inocencio Galindo y Ricardo Arias, y el asociado Pablo Epifanio, participaron en esta transacción.

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  • Publicado en 2018, expertise, Inocencio Galindo, Pablo Epifanio, Ricardo Arias, Securities and Capital Markets
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Morgan & Morgan asesoró a Banistmo, S.A., en la estructuración y registro de bonos corporativos rotativos por un monto de hasta US$300 millones

miércoles, 31 January 2018 por saul.aparicio

Morgan & Morgan asesoró a Banistmo, S.A., en la estructuración y registro en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá de bonos corporativos rotativos de US$300,000,000. Los bonos se emitirán en diferentes series con vencimientos que van de 2 a 15 años y las tasas de interés pueden ser fijas o variables.

Banistmo, S.A. es una subsidiaria de propiedad total de Bancolombia, S.A. y es uno de los bancos más grandes de Panamá con más de US$9MM en activos y depósitos que superan los US$6MM. Los fondos recibidos de la emisión de los bonos constituirán una nueva fuente de financiamiento para Banistmo y se utilizarán para otorgar nuevos préstamos y expandir su creciente número de cuentas por cobrar.

En la transacción, los abogados de Morgan & Morgan trabajaron con los ejecutivos del Departamento de Banca de Inversión de Banistmo en Panamá y con los miembros de Banca de Inversión de Bancolombia en Colombia, conocidos como Banca de Inversión Bancolombia, S.A. Los bonos recibieron una calificación crediticia local de ‘AAA (pan)’ de Fitch Ratings.

Los socios Francisco Arias y Ricardo Arias, y el asociado senior Roberto Vidal, participaron en esta transacción.

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  • Publicado en expertise, Francisco Arias, Ricardo Arias, Roberto Vidal, Securities and Capital Markets
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